[关于友谊的格言]北大资源集团首次发行3.5亿美元363天高级无抵押债券

时间:2019-07-12 星期五 作者:热点新闻 热度:99℃

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本报记者许洁

2019年7月12日,北大资源集团有限公司宣布其首次以自身独立信用发行了3.5亿363天高级无抵押债券,票面息率为8.45%。债券的联席全球协调人包括民银资本、方正证券(香港)融资有限公司、中银国际、巴克莱、、建银国际、招商证券香港等知名投行和机构。

资料显示,2018年度,北大资源集团收入利润规模持续增长,杠杆率持续降低,截至2018年12月31日,集团录得收益312亿,盈利27.38亿人民币。

北大资源集团相关人士称,本次债券成功发行,显示了市场及人对北大资源集团“科创产业服务商”的核心定位、独特的产城创融合发展模式,以及精工产品实现品质溢价的高度认可。

2019年,北大资源集团获得了中诚信国际信用评级有限责任公司与中诚信证券评估有限公司评定的两项AA+评级,意味着其在境内与交易所两个市场均得到评级机构的认可。据悉,北大资源集团亦有获取国际评级的计划,未来将进一步利用国际,不断优化债务结构,拓宽融资渠道,降低融资成本,为后续持续稳健发展注入强劲的资本动力。

(编辑白宝玉)